周四（5月28日），光模块CPO全线走高，中际旭创收涨7.79%，天孚通信收涨4.42%，新易盛收涨3.36%，“易中天”股价齐创历史新高！此外，联特科技20CM涨停，光库科技大涨超12%。
热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨3.16%创收盘新高，单日成交超19亿元，交投创年内新高，资金尾盘加速净流入，全天净申购2200万份。
消息面上，美股光通信龙头迈威尔科技大幅上调光互连营收预期！迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%，这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
开源证券表示，当前光互联再迎三重利好：算力基建侧，英伟达业绩扩容趋势明确，资本开支再创新高；算力应用侧，Anthropic首次实现盈利，验证大模型经济盈利闭环；算力互联端，CPO应用化进程提速，上游高壁垒环节迎来价值重塑。三重逻辑共振下，光互联重要性得到显著抬升，建议高度重视光模块龙头。*
国盛证券表示，随着时间进入6月，2027年的需求预期逐渐明朗，同时光通信上游核心器件的缺料问题有望逐步缓解，中际旭创、新易盛等龙头公司业绩有望加速释放，建议重回“大光”主线。*
受光模块等海外算力链强势表现催化，创业板人工智能继续领跑同类AI主题指数！截至5月28日，高“光”创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数近1年累计涨近220%，大幅跑赢全市场同类AI主题指数，持续超额表现！
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
值得注意的是，截至2026.5.27，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74.35亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：开源证券《硅光&CPO“四重点四小龙”再迎利好》；国盛证券《重回大光》
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